Projet CRM MBVDS

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Aide intensités

Vert Donateur actif, relation stable.

Noire Donateur fidèle, historique de dons significatif.

Rouge Donateur à risque, à relancer en priorité.

Nom ↕	Email	CP	Dons ↕	Cumul ↕	Dernier don	Intensité

Donateur	Nb dons	Total	Dernier don

N° Reçu	Donateur	Année	Montant	Date émission	Statut	Actions

Date	Donateur	Type	Objet	Radio	Action

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Agents IA par locale

Locale

Nom	Slug	Mode	Temp.	Actif	Actions

Nom

Slug

Type

Icone

Temperature

Mode activation

Description

Declencheurs

Couleur

Actif

System prompt

Parametrage CERFA par locale

Modele CERFA personnalise

Chaque locale peut avoir ses propres informations legale et bloc de texte.

Le PDF du recu utilise automatiquement la configuration de la locale selectionnee.

Locale

Nom association

SIRET

Adresse association

Telephone association

Ville signature

President

Qualite president

Reference CERFA

Forme du don

Nature du don

Mode de versement

Mention

Texte courrier (haut de page)

Objet de l'association

Logo (en-tete du recu)

Aucune image configuree.

Image signature president

Aucune signature configuree.

Texte attestation CERFA

Bloc signature (optionnel)

Texte pied de page

Base de donnees

Creation de locale

Nom locale

Slug

Code

Ville

Actif

Description

Banques configurables

Nom banque

Code

Actif

Description

Nom	Code	Actif	Actions

Table	Lignes

Requete SQL (SELECT/WITH uniquement)

Backup / Restore

Le restore remplace les donnees des tables presentes dans le fichier backup.

Import Excel

Aide import

1. Choisissez un profil de mapping (ou creez-en un).

2. Chargez le fichier donateurs et/ou le fichier dons.

3. Lancez d'abord Apercu import pour verifier les volumes.

4. Lancez ensuite Importer Excel.

Fichier donateurs (Excel)

Fichier dons (Excel)

Profil mapping

Remplacer les donnees existantes (donateurs/dons) avant import

Vous pouvez importer un seul fichier ou les deux. Colonnes attendues: export Eudonet (ID contact, Contacts.ID contact, etc.).

Contexte fichier import

Choisissez un fichier et cliquez sur Analyser colonnes + mapping.

Champ cible	Colonne mappee	Etat dans le fichier	Apercu (3 valeurs)

Dataset mappings

Profil

Champ cible	Colonne source Excel	Actif	Actions

Champ cible

Colonne source Excel

Actif

Les mappings actifs surchargent les colonnes par defaut pendant l'import Excel.

Creation d'utilisateurs

Username	Nom complet	Role	Acces global	Defaut	Actif

Username *

Mot de passe *

Nom complet

Role

Acces toutes locales

Compte actif

Locale par defaut

Locales autorisees (si acces global = Non)

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Creation de locale

Banques configurables

Backup / Restore

Import Excel

Aide import

Contexte fichier import

Wizard mapping (3 etapes)

Creation d'utilisateurs

Connexion préproduction

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Backup / Restore

Import Excel

Aide import

Contexte fichier import

Wizard mapping (3 etapes)

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